Como está seu patrimônio?

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Organização e controle

Sei exatamente quantos imóveis, contas e investimentos possuoTenho todos os documentos dos bens organizados e acessíveisAs matrículas dos imóveis estão atualizadas e sem pendênciasSei o valor aproximado de mercado do meu patrimônio totalTenho controle sobre as dívidas e garantias que envolvem meus bensConsigo ver meu patrimônio de forma consolidada, em um só lugar

Proteção

Meus bens pessoais estão separados dos riscos da minha empresaSe eu sofrer um processo, meu patrimônio familiar está protegidoTenho seguros adequados para os principais bens e para a famíliaMeu patrimônio está protegido contra decisões ruins de herdeirosAvaliei os riscos de casamentos e divórcios sobre os bens da famíliaSei o que aconteceria com meus bens em caso de falência de sócio

Sucessão

Minha família sabe o que fazer se algo acontecer comigo amanhãTenho definido quem fica com o quê entre os herdeirosJá calculei quanto custaria o inventário do meu patrimônio hojeTomei providências para reduzir ou evitar o custo do inventárioExiste um plano para a continuidade da minha empresa sem mimConversei abertamente com a família sobre a sucessão

Impostos

Sei quanto pago de imposto de renda sobre aluguéis por anoJá comparei a tributação dos meus bens como pessoa física e jurídicaConheço o ITCMD do meu estado e o impacto dele na herançaAproveito os regimes de tributação mais eficientes para cada bemMinhas declarações de IR estão consistentes com meu patrimônio realJá avaliei o impacto da Reforma Tributária sobre meus bens e rendas

Estrutura

Tenho uma estrutura formal, como holding, organizando meus bensOs contratos sociais das minhas empresas estão atualizadosAs participações societárias refletem a realidade atual da famíliaMinhas empresas têm contabilidade em dia e balanços confiáveisA estrutura atual foi revisada por especialista nos últimos 2 anos

Futuro e renda

Tenho clareza de quanto preciso por mês para manter meu padrão de vidaMinha renda não depende exclusivamente do meu trabalho pessoalTenho um plano de aposentadoria ou independência financeiraMeus investimentos seguem uma estratégia definida, não impulsosSei quem cuidaria da gestão do patrimônio se eu não pudesseReviso meu planejamento patrimonial pelo menos uma vez por ano

Seu resultado

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